齐铁嘴来到张府，张启山将自己从铁路图上的发现告诉了齐铁嘴，齐铁嘴得知张启山从铁路图上发现了日本军列的来处后，对张启山的聪慧也是暗暗心服。张启山肯定地告诉齐铁嘴日本军列从矿山开出的事实，并怀疑日本人是在做一些秘密实验。为了粉碎日军的企图，张启山决定明日便乔装前往矿山查探。速来胆小的齐铁嘴得知张启山的计划，大声附和之下却再次准备逃走，以免被张启山抓壮丁。不料张启山一声大喝，齐铁嘴只好委屈地答应了张启山联手帮忙的要求。

　　次日，张启山带着张副官乔装骑马而来，齐铁嘴却一副算命先生的打扮且骑驴赶到。张启山对玩世不恭的齐铁嘴也是无可奈何，心中好笑之余也默认了齐铁嘴这副打扮。三人沿路追踪铁轨，果然发现了一处人烟稀少的山镇。

　　张副官搜寻许久，终于见到一名即将外出逃难的妇人，连番追问之下才打听到附近一处矿山的位置。张副官将妇人告知的情况向张启山做了汇报，并告知张启山附近矿山有日本人出没，而矿山在不久之前发生坍塌之事。张启山心觉蹊跷，认定这座矿山就是他们要寻找的目标。此时天色已经黑了下来，张启山决定在这座山镇中落脚过夜。齐铁嘴立即四下在山镇中寻找住宿之处，无意间发现一处大通铺中有数人正在煮食，嘴馋的齐铁嘴迫不及待地就要往里走去，却被张启山阻拦了下来。张启山告知齐铁嘴这座山镇本是人烟稀少，为何此处不仅人数众多且连饭也准备好了。